Jensen Huang reist mit großem Medieninteresse durch Korea und absolviert eine viertägige Reise, die am 5. Juni begann. Er führt eine Reihe von Treffen mit den Vorsitzenden großer Konglomerate bei Hühnchen und Bier durch – einer in Korea als „Chi-maek“ bekannten Kombination. Dies geschieht direkt nach der Computex 2026 in Taipeh und unterstreicht die Bedeutung Koreas für NVIDIAs zukünftige Strategie neben Taiwan.
Quelle: Nvidia
Naver-Vorsitzender Lee Hae-jin, LG-Group-Vorsitzender Koo Kwang-mo, SK-Group-Vorsitzender Chey Tae-won, NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang
Der Reiseplan: Speicher, Roboter, Hyperscaler bis hin zu Gaming
Ein Blick auf den Reiseplan zeigt, dass diese Reise sowohl der Sicherung des Angebots als auch der Beschleunigung der Nachfrage für die nächste Welle der KI dient.
- Hyperscaler: Abendessen mit den Vorsitzenden von LG, SK und Naver.
- Gaming: Besuch eines PC-Cafés mit den Vorsitzenden von NCsoft und Krafton, den führenden Gaming-Unternehmen Koreas.
- Industrieroboter & Automatisierung: Erster Pitch bei einem Baseballspiel gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Doosan Group sowie Einzelgespräche mit der Hyundai Motor Group.
- Speicherversorgung & mehr: Separate Treffen mit SK Hynix und Samsung Electronics.
Die bislang wichtigsten Prioritäten und Beweggründe für diesen Besuch:
Angebotsseite: Sicherung von Speicher (HBM) für die Infrastruktur der nächsten Generation von NVIDIA AI Factories
Der Schlüssel zum Speicher liegt in Korea, um die „Memory Wall“ zu durchbrechen. Während der Computex 2026 schrieb Jensen vor den Augen des SK-Group-Vorsitzenden Chey „PLEASE MAKE MORE“ auf einen Wafer und machte damit seinen Wunsch nach einer höheren Versorgung deutlich. Nvidia nutzt diese Gelegenheit, um seine Beziehungen zu Korea weiter zu vertiefen.
Quelle: SK Hynix
Jensen Huang (NVIDIA CEO) schreibt auf einen HBM4E-Wafer, während er den Stand von SK Hynix im Nangang Exhibition Center in Taipeh, Taiwan, während der Computex 2026 besucht.
Mit dem Hochfahren von Vera Rubin werden die HBM4-Lieferungen von SK Hynix und Samsung sowie der steigende DRAM-Anteil für die Vera-CPUs im Zeitalter der Agentic AI zu den entscheidenden Engpässen für NVIDIAs Umsatzentwicklung. Laut dem Memory Tracker von Counterpoint kontrolliert SK Hynix 57 % des globalen HBM-Marktes, während Samsung versucht, durch HBM4-Erfolge bei NVIDIA Marktanteile zu gewinnen. Allerdings bleiben Bit-Kapazität und Packaging die Engpässe. NVIDIA muss sich eine bevorzugte Zuteilung für die kommenden HBM4- und HBM4E-Knoten sichern, bei denen die Designintegration von traditionellen Speicherinterfaces zu fortschrittlichen Foundry-Base-Dies übergeht. Diese Reise verschafft Jensen zudem wichtige Einblicke in den Fortschritt des HBM-Qualifizierungsstatus von Samsung.
Nachfrageseite: Physical AI und Sovereign AI sind die nächsten Schlüsselmärkte – Korea als ideales Fallbeispiel für NVIDIA
Physical AI ist ebenfalls ein wichtiger Grund für Jensens Besuch in Korea. Das Robotikzentrum von Hyundai, die humanoiden Roboter von Doosan und Atlas von Boston Dynamics deuten darauf hin, dass NVIDIA Korea als Testfeld für Fertigung und Robotik betrachtet. Die Kombination aus Schwerindustrie, Automobilproduktion im großen Maßstab und Robotik verleiht Korea einen einzigartigen Vorteil, den die USA und Taiwan nicht besitzen. Für NVIDIA ist die Kontrolle über die Software- und Simulationsebene (Omniverse, Foundation Models) der entstehenden Humanoiden-Industrie eine strategische Landnahme über GPUs für KI-LLMs hinaus.
Jensen erklärte gegenüber den Medien: „Robotics is going to be the next major sector here in Korea — this is a great opportunity for Korea to invest in AI.“
Doosan und NVIDIA haben ihre Zusammenarbeit weiter ausgebaut, seit sie im Oktober vergangenen Jahres eine strategische Partnerschaft im Bereich Physical AI bekannt gegeben haben. Doosan nutzt die Physical-AI-Modelle von NVIDIA für seine Daten aus den Bereichen Bauwesen, Energie und Robotik.
Hyundai und NVIDIA unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MOU), um die heimischen Fähigkeiten im Bereich Physical AI voranzutreiben, und vereinbarten Investitionen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar zur Einrichtung eines NVIDIA AI Technology Center sowie eines Hyundai Motor Group Physical AI Application Center in Korea.
Die Gespräche mit Naver konzentrieren sich auf die Sicherung lokalisierter LLMs, die für ostasiatische Unternehmen optimiert sind. Durch die Unterstützung von Naver stellt NVIDIA eine Nachfrage nach margenstarker Infrastruktur seitens regionaler Unternehmen sicher, die aufgrund regulatorischer Vorgaben und Anforderungen an Datenkonformität inländische und souveräne Cloud-Anbieter gegenüber US-Hyperscalern bevorzugen.
Zentrale Erkenntnisse
Jensens Reise durch Korea dauert noch an, und wir erwarten, dass diese Besuche das Wachstum der KI weiter beschleunigen werden, da sich NVIDIAs Beitrag über GPUs in Rechenzentren hinaus erstreckt und sowohl Agentic AI als auch Physical AI umfasst. Die Konsumausgaben für generative KI werden bis 2030 auf mindestens 700 Milliarden US-Dollar pro Jahr anwachsen, während die Ausgaben der Unternehmen sogar noch höher ausfallen werden als die der Verbraucher.
Die KI-Nachfrage treibt die Halbleiterumsätze insgesamt Quartal für Quartal auf Rekordniveaus. Begonnen hat dies mit GPUs, dann HBM und inzwischen dem gesamten DRAM- und NAND-Markt. Wir erwarten, dass dies in diesem Jahr ein starkes Wachstum bei ASICs auslösen wird, was ebenfalls eine separate Versorgung mit HBM/DRAM erforderlich machen wird, da Hyperscaler ihre Infrastruktur diversifizieren und auf heterogene KI-Systeme mit selbst entwickelten Chips setzen. Daher muss NVIDIA seine Zulieferer enger an sich binden und möglichst viel Versorgungskapazität sichern.
Jensen nutzt zudem geschickt seinen Einfluss und seine Vision für den Markt, um ein größeres Denken anzustoßen: Die KI-Wachstumsgeschichte hat gerade erst begonnen und stellt einen bedeutenden Boom-Markt dar, der die Grundlage für massive Bewertungen im Multi-Billionen-Dollar-Bereich für die NVIDIA-Partner in diesem KI-Goldrausch schaffen kann.
