- Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden (“Rare Earths”) bergen die Gefahr, dass es zu Störungen bei der Produktion von EV Motoren kommt, insbesondere bei Motoren mit Permanentmagneten.
- Außer in EV Motoren werden Seltene Erden auch in Batteriesteuerungssystemen, im Wärmemanagement und in Chemikalien der nächsten Generation wie Festkörper- und Natrium-Ionen-Batterien verwendet.
- GM, BMW und andere entwickeln Motoren ohne seltene Erden, aber bis sie sich in der breiten Masse durchsetzen, wird es noch Jahre dauern.
- Während China vor Ort möglicherweise davon profitiert, könnten anhaltende Beschränkungen nach hinten losgehen, wenn die globalen Akteure auf Alternativen umsteigen.
Chinas Entscheidung, den Export von Seltenen Erden zu reduzieren, scheint eine Reaktion auf steigende Einfuhrzölle auf chinesische Waren in den USA und Europa zu sein, insbesondere auf Automobile und Automobilkomponenten. China ist Berichten zufolge für fast 60 % des weltweiten Abbaus von Seltenen Erden verantwortlich und verarbeitet rund 90 % der weltweiten Seltenen Erden. Darüber hinaus dominiert das Land die Lieferkette für sieben kritische Elemente – Dysprosium, Gadolinium, Lutetium, Samarium, Scandium, Terbium und Yttrium. Viele dieser Elemente sind in China und Myanmar konzentriert und gehören zu den am schwierigsten zu raffinierenden.
Obwohl Seltene Erden nicht grundsätzlich selten sind, hat Chinas Beherrschung der komplexen und mehrstufigen Trennprozesse, die oft über 100 Schritte umfassen, seine globale Vormachtstellung gefestigt. Insbesondere liefert das Land fast den gesamten weltweiten Bedarf an Neodym, Dysprosium und Terbium, die für die Herstellung hitzebeständiger Permanentmagnete unerlässlich sind.
Diese Mineralien sind für verschiedene Branchen von entscheidender Bedeutung, beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Verteidigung, saubere Energie und insbesondere die Automobilindustrie. In Elektrofahrzeugen (EVs) werden Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium und Terbium vor allem in Motoren, insbesondere Permanentmagnetmotoren, eingesetzt. Dies unterstreicht ihre entscheidende Rolle in der globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge.
Seltene Erden stehen zwar in direktem Zusammenhang mit der Produktion von Elektrofahrzeugmotoren (insbesondere Permanentmagneten), finden aber auch Anwendung in der sich entwickelnden Batterietechnologie. Obwohl sie nicht zur Kernchemie von Lithium-Ionen-Batterien gehören , sind sie nach wie vor unverzichtbar für Batteriesteuerungssysteme, das Wärmemanagement und Technologien der nächsten Generation wie Festkörper- und Natrium-Ionen-Batterien, die sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinden.
Die jüngsten Beschränkungen des Exports von Seltenerdmineralien durch China könnten diesen Wachstumstrend jedoch bremsen. Sie stellen ein potenzielles Risiko für die Stabilität der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und die Marktexpansion dar. Obwohl die unmittelbaren Auswirkungen der chinesischen Exportbeschränkungen aufgrund der vorhandenen Lagerbestände zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs begrenzt sein dürften, könnten anhaltende Beschränkungen die Produktion von Elektrofahrzeugen – ob Vierräder, Zweiräder, Dreiräder oder Nutzfahrzeuge – beeinträchtigen. Dies könnte dem Halbleitermangel nach COVID-19 ähneln, der die globalen Lieferketten der Automobilindustrie damals belastete.
Führende Automobilhersteller wie GM, Mercedes-Benz, BMW, Ford und Stellantis sowie Tier-I-Zulieferer wie BorgWarner und ZF entwickeln aktiv Elektromotoren, die wenig bis gar keine Seltenen Erden benötigen. Diese Alternativen sind jedoch noch weit von der Massenproduktion und flächendeckenden Nutzung entfernt. Darüber hinaus sind viele kleinere Motoren, die in Komponenten wie Fensterhebern, Scheibenwischern und Schiebedächern eingesetzt werden, nach wie vor auf Seltene Erden angewiesen. Da China fast 99 % der weltweiten Versorgung mit schweren Seltenen Erden wie Neodym, Dysprosium und Terbium kontrolliert, bleibt es für andere Länder sehr schwierig, ihre Abhängigkeit von China zu verringern.
Analystenmeinungen:
Chinas Exportbeschränkungen dürften die heimische Lieferkette stärken. Durch die reduzierten Exporte dürften die lokalen Preise für Seltene Erden sinken, was die Produktionskosten für Elektrofahrzeugmotoren, Batteriekühlung und Steuergeräte senken und Elektrofahrzeuge auf dem chinesischen Markt möglicherweise erschwinglicher machen könnte. Zudem könnten die Exporte von Komponenten auf Basis seltener Erden steigen, und Tier-I-Zulieferer oder westliche Automobilhersteller könnten Vormontagen in China ansiedeln, was die lokale Wirtschaft weiter ankurbelt.
Sollten ausländische Automobilhersteller jedoch den Umstieg auf alternative Technologien beschleunigen, die den Bedarf an Seltenen Erden reduzieren oder eliminieren, könnten die Exportbeschränkungen nach hinten losgehen. China riskiert in diesem Fall, die Rendite seiner erheblichen Investitionen in den Abbau und die Veredelung dieser Materialien zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass Automobilhersteller und Regierungen mit China über die Wiederaufnahme der Seltenerdexporte verhandeln werden, da sie wissen, dass ein längerer Exportstopp beiden Seiten schaden würde.
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