Der chinesische Smartphone-Markt wird im ersten Halbjahr 2025 voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr wachsen: Fünf Veränderungen verändern die Wettbewerbslandschaft
- Staatliche Subventionen haben die Nachfrage zunächst angekurbelt, der Markt steht jedoch vor Hürden bei der Markteinführung.
- Apple war während der Saison 618 mit Preissenkungen und Subventionsberechtigung für das iPhone Pro der Spitzenreiter.
- Xiaomi hat seinen ersten selbst entwickelten AP, Xring O1, vorgestellt und damit seine Premium-Offensive verstärkt.
- KI bleibt ein zentrales Thema, OEMs legen jedoch stärker Wert auf praktische Anwendungsfälle.
- Die Komponentenpreise gingen im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem letzten vierten Quartal größtenteils zurück, mit Ausnahme des Speichers. In der zweiten Jahreshälfte steigen die Preise tendenziell an, was für Produkte der unteren Preisklasse neue Herausforderungen mit sich bringt.
Der chinesische Smartphone-Markt wird im ersten Halbjahr 2025 voraussichtlich um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr wachsen und damit angesichts allgemeiner Unsicherheiten eine stabilisierende Kraft für die globale Smartphone-Entwicklung darstellen.
Hinter den Schlagzeilen verbergen sich rasante Veränderungen in Technologie, Politik und Markenstrategie. Der zweimonatlich erscheinende China Smartphone Technology Intelligence Tracker von Counterpoint identifiziert fünf wichtige Entwicklungen, die die Marktlandschaft im ersten Halbjahr 2025 verändert haben – von staatlichen Subventionen und KI-Einführungen bis hin zur Entwicklung der Lieferkettendynamik. Er soll Ihnen helfen, die Zusammenhänge zu erkennen und immer einen Schritt voraus zu sein.
- Nationale Smartphone-Subventionen stehen vor Herausforderungen bei der Umsetzung, dürften aber bis zur zweiten Jahreshälfte bestehen bleiben
Die chinesische Zentralregierung hat ein Subventionsprogramm in Höhe von rund 41,4 Milliarden US-Dollar (ca. 300 Milliarden RMB) aufgelegt, um den Kauf von Elektronikprodukten, darunter auch Smartphones unter 828 US-Dollar (ca. 6.000 RMB) , anzukurbeln . Die erste Tranche der Finanzierung steigerte zwar den Umsatz im ersten Quartal deutlich, doch seitdem sind bei der Umsetzung Herausforderungen aufgetreten.
Die Komplexität des Programms schreckte kleinere Anbieter von der Teilnahme ab und verschaffte größeren Einzelhändlern, die über die nötigen Ressourcen verfügten, um das System zu nutzen, einen Vorteil. Dadurch konnten Huawei und Xiaomi das Programm effektiver nutzen.
Trotz administrativer Hürden und einer kürzlichen Verlangsamung der Subventionsauszahlung wird das Programm voraussichtlich bis Ende 2025 fortgesetzt und könnte, basierend auf unseren Lieferkettenprüfungen, sogar bis 2026 verlängert werden. Mit der Reifung des chinesischen Smartphone-Marktes scheint jedoch die marginale Wirksamkeit solch groß angelegter Anreize nachzulassen.
- Apple führt das 618 Shopping Festival dank erheblicher Preissenkungen an
Während der diesjährigen Aktionssaison 618 (Woche 22: 26. Mai–1. Juni bis Woche 25: 16.–22. Juni) sicherte sich Apple den Spitzenplatz und wuchs dank drastischer Preissenkungen für die iPhone 16-Serie im Vergleich zum Vorjahr um 8 %. Dank dieser Preissenkungen wurde das iPhone 16 Pro für Chinas nationales Smartphone-Subventionsprogramm qualifiziert. Dies stellt eine der größten offiziellen Preissenkungen für iPhone-Pro-Modelle der letzten Jahre dar. Nach den Subventionen war das iPhone 16 PCro 128 GB mehr als 30 % unter seinem ursprünglichen Einführungspreis erhältlich.
- Xiaomi stellt selbst entwickelten Anwendungsprozessor vor
Xiaomi hat nach fast vier Jahren Forschung und Entwicklung und einer Investition von über 1,8 Milliarden US-Dollar seinen ersten selbst entwickelten Anwendungsprozessor (AP), den Xring O1, auf den Markt gebracht. Der Xring O1 feiert sein Debüt im Xiaomi 15S Pro und seiner Tablet-Reihe.
Laut unseren Branchenchecks wird etwa ein Drittel der Xring O1-Lieferungen für das Xiaomi 15S Pro bestimmt sein , der Rest wird in Tablets eingesetzt. Die nächste Generation des Xring-Chips befindet sich bereits in der Entwicklung, und die Auslieferungen werden voraussichtlich doppelt so hoch sein wie beim O1.
Xiaomis Smartphone-Markt wächst weiter, und sein Markenimage hat durch die Elektrofahrzeug-Initiative deutlich an Bedeutung gewonnen. Da sich Premium-Smartphone-Käufer in China vorwiegend in der jüngeren Bevölkerungsgruppe befinden, könnte Xiaomis starke Verbindung zu dieser Jugend dazu beitragen, seinen Marktanteil im Premiumsegment weiter auszubauen.
- KI weiterhin im Trend, Smartphone-OEMs verfolgen jedoch einen praktischeren Ansatz
KI bleibt in China ein heißes Thema, doch die Smartphone-Hersteller gehen pragmatischer an die Sache heran. In den Jahren 2023 und 2024 propagierten fast alle großen Hersteller die Integration von KI in ihre Flaggschiffmodelle.
Dies deckt sich mit der Situation auf dem chinesischen Markt, wo laut der Verbraucherstudie „Generative AI“ von Counterpoint im ersten Halbjahr 2025 76 % der befragten Smartphone-Nutzer angaben, mit der KI-Technologie vertraut, sehr vertraut oder äußerst vertraut zu sein.
Im Jahr 2025 legten die OEMs bei Produkteinführungsveranstaltungen jedoch weniger Wert auf geräteinterne KI, da sie erkannten, dass diese Funktionen allein möglicherweise nicht das Interesse der Verbraucher wecken.
KI bleibt ein zentraler Bestandteil der OEM-Strategien. Der Fokus hat sich auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in der Praxis verlagert. Beispielsweise hat OPPO „Xiaobu Memory“ eingeführt, eine Funktion, mit der Nutzer Multimedia-Notizen erstellen können, was das Erinnerungsvermögen verbessert und die Benutzerbindung erhöht.
Der Wettbewerb durch Internetgiganten verschärft sich. Tencent beispielsweise kündigte im Rahmen seiner Gewinnmitteilung an, KI-Agenten in seine Super-App WeChat zu integrieren und Nutzer über das gesamte Ökosystem hinweg zu vernetzen – von Zahlungen über Fahrdienste bis hin zur Essenslieferung. Einige Internetfirmen prüfen zudem die Möglichkeit, eigene Smartphones auf den Markt zu bringen.
Der Aufstieg der KI veranlasst viele Interessengruppen dazu, die Funktion von Geräten als zentrale Kundenkontaktpunkte zu überdenken.
- Smartphone-Lieferkette bleibt im ersten Halbjahr 2025 stabil, aber Gegenwind droht
Laut unseren Brancheninterviews mit Teilnehmern der Lieferkette und OEMs sind die Preise für die meisten Schlüsselkomponenten im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum vierten Quartal 2024 schrittweise gesunken. Speicher – insbesondere DRAM – bildete jedoch eine Ausnahme.
Wir erwarten, dass Smartphone-OEMs im zweiten Halbjahr 2025 einem stärkeren Kostendruck ausgesetzt sein werden, insbesondere bei Produkten der mittleren und unteren Preisklasse. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Einführung neuer Komponenten, weiter steigende Speicherpreise sowie die Auswirkungen der weltweiten Knappheit an Seltenen Erden im zweiten Quartal, die zu einer vorübergehenden Verlagerung einiger Produktionsstätten nach China geführt hat.
Wir erwarten, dass die Smartphone-Lieferungen in China im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um weniger als 1 % wachsen werden. Das nationale Subventionsprogramm dürfte den Markt zwar stark abfedern, doch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bleiben bestehen. Das Premiumsegment dürfte im größten Smartphone-Markt der Welt weiterhin ein Lichtblick bleiben.
Über Counterpoint Research
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